Пуфи е черно коте, по-точно почти черно, ако не броим белия връх на опашката. Когато то затвори очи и издиша, се случват чудеса. Въпреки свръхестествените му способности, то не може да си намери дом. Брунхилде е вещица. Тя се подготвя за най-важния момент в живота си — първия си полет, но ѝ липсва котка. Тя никога няма да може да лети без своя котка! Съдбата се намесва — Пуфи и Брунхилде се срещат и веднага си пасват като две парченца от пъзел. Заедно се подготвят за важното събитие, но след голямо объркване те се озовават в ситуация, която ще промени живота им по най-неочакван начин.
Книга за вещици, която ще заплени младите читатели. Те не само ще се насладят на очарованието на доброто четиво, но и ще открият, че магията не е решение на всички проблеми: през повечето време човек всъщност се нуждае от добър приятел!