Сезам Браун се озовава за втори път в Каризма, този път с най-добрата си приятелка Мади. Заедно двете търсачки на талисмани се впускат в приключение, което ги отвежда до злата Морбреция и нейната банда грибъли. По петите им е и феята Никс, изпратена от магьосника Зоран, който иска пръв да се добере до загубените талисмани. Ще успеят ли Сезам и Маги да се измъкнат невредими от преследвачите си? Ще открият ли още един от талисманите на Каризма?