Костенурчето Франклин иска да играе с най-добрия си приятел мечето Рожко, но в момента мечето играе на друга игра със Зайко. Франклин отказва да играе с тях и пробва да играе на любимата си игра с други деца, но не е същото. Докато Франклин се сърди, децата играят весело и не разбират защо той е сърдит.