Рошавият пакостник Ян Бибиян се сприятелява с дяволчето Фют и причинява редица неприятности на хората около него. Съдбата го праща в Омагьосаното царство на магьосника Мирилайлай. Момчето успява да избяга и постепенно преминава на страната на доброто, превръщайки се в работлив и услужлив юноша.