В кралство Мандолан нещата са се объркали. Везирът Гулиман иска да се качи на трона, но той го отхвърля всеки път с трясък.
Пристигнала да помогне, Лили изживява прекрасно приключение.
На гърба на слон тя отива в тайнствения Забранен град, за да спаси истинския крал на Мандолан.