Малкият палавник Бирлибан прави само бели и се отнася зле с играчките си. Една нощ заедно със зайчето си Янечек започва да търси откъснатото му ушенце. Не го откриват нито вкъщи, нито в градината и двамата поемат към Кукленград. Пътят дотам обаче се оказва пълен с изненади и опасни приключения.