Сезам откри сърцето и подковата, но липсват още единайсет талисмана от гривната на кралица Чаровна. В тази история Сезам и Мади се изправят срещу огнедишащи дракони и срещу лошата сестра на кралицата на Каризма – принцеса Морбреция, която иска поредния талисман – мидата – за себе си.

Ще успеят ли и този път момичетата да отнесат талисмана на сигурно място в Чуждия свят?