В Омагьосаната гора е пристигнал цирк! Когато на следващата сутрин мишчиците Синди и Клара, мечето Бруно и зайчето Хенри изчезват, Лилифее веднага се досеща къде да ги намери, но не е толкова лесно да ги върне у дома. Оказва се, че Ръмбъл Дъмбъл ­ директорът на цирка, е зъл магьосник...Ще успее ли Лилифее да спаси приятелите си от голямата опасност?