Макар семействата на зайците и на совите да са съседи, те трудно се срещат. Докато Зайо тича по слънчевата поляна, Совичка спи, а когато тя лети на лунна светлина, той сладко подремва. Двамата искат да се опознаят и намират чудат начин да го сторят. История за топлината и магията на едно приятелство.