Роман-приказка за черна магия, преображения, приятелства, предателства, първа любов и разни начини за бягство от и към злото.Малкият скитник Крабат е призован насън в чудатата, отбягвана от всички воденица в Козелбрух, където се цани на работа при едноокия Майстор. Момчетата, които се трудят в това страховито място, са общо дванайсет – разумният Тонда, гламавият Юро, доносникът Лишко, силните като мечоци братовчеди Михал и Мертен...