Бедното сираче Том чиракува при коминочистача Граймс. Веднъж момчето се загубва в лабиринта от комини на огромен замък и го подгонват като крадец. Уморено от преследването, то влиза да се разхлади в един поток, а феите го превръщат във водно детенце. Така започва фантастичното му пътуване през реки и морета, изпълнено с невероятни премеждия.