Миналa e година и половина от деня, в който Кало пощади най-големия си враг и допусна да загуби красивата златна ябълка. Време, което тече бавно и безмилостно, и няма магия, която да утеши болката в сърцето му.

Нова заплаха обаче надвисва над град Румица и синът на змея Вихрен трябва да се притече на помощ. Незнайна сила отвлича бебета. Търсенето на Кало ще го отведе в Долната земя. Там, където живее народът на златните ябълки, където се намира Космическото дърво и където в адските недра се крият Вечните. Кало ще събере пак своите верни приятели, но пред тях се простират страховити опасности, отгласи от които се крият в митовете и народните песни. Дошло е време да научи истината за своя произход и да избере своя път…