Точно в полунощ бебе дракон се вмъква в къщата през котешката вратичка на Уилбър. Дракончето е игриво и мило, но с този дим, който бълва от ноздрите си, то може да причини пожар. Пуф! Уини и Уилбър трябва да открият майка му, за да може дракончето да си замине с нея.