Това са Муминтрол и Снусмумрик. Те си мислят за отминалото лято и всички прекрасни и странни приключения, които преживяха. Е, понякога се случваха и стряскащи неща, но поне в пренаселената муминска къща на никого никога не му доскучаваше... Първо намериха цилиндъра и изпуснатите в него яйчени черупки се превърнаха в малки пухкави управляеми облачета! След това Муминтрол го нахлупи на главата си и се превърна в много странно същество. Толкова странно, че другите не го познаха... После уловиха истински разярен мраволъв. Намериха лодка и в името на времето и всичко останало я кръстиха „Приключението”. С нея стигнаха до острова на хатифнатите и там доста се поизплашиха. А като се върнаха, къщата я нямаше.
И тогава дойде Магьосникът...