Принцеса Лилифее намира в гората новоизлюпено драконче. То бързо се сприятелява с всички, но когато пораства и започва да бълва пламъци, никой не иска да си играе с него. Лилифее и жабокът Карлос решават да отведат дракончето при семейството му в страната на огнедишащите дракони, но това никак не е лесно…