Меда и Панчо попадат в село Долен Загрей, където се срещат с вълшебни същества като гугери, папугери, русали, пламеници, халички и полендаки. С помощта на ветровете Борей и Зафир, на пчелата Рез и водния змей Донзос двамата се опитват да предпазят брата на Меда от гипсовите глави приели формата на диви зверове. Историята почива върху древни тракийски легенди за бог Загрей и пренася в един вълшебен свят, в който добро и зло се изправят едно срещу друго.