Когато Роджър, приятелят на Лира, изчезва, тя и демонът ѝ Панталеймон решават да го намерят. Търсенето ги отвежда чак сред студеното великолепие на Севера, където властват бронирани мечки и в мразовитото небе летят вещици - и където екип учени провежда експерименти, твърде ужасни, за да се говори за тях на глас.
Лира успява да се пребори с всички тези ужаси, за да се озове пред нещо още по-опасно и гибелно - нещо, чиито последици се простират отвъд Северното сияние...