Мал, Иви, Карлос и Джей са деца на ужасни злодеи, но те се вписват изненадващо добре в Аурадон. Е, поне повечето от тях. За Мал изискването да бъде по кралски перфектна се оказва прекалено натоварващо и тя се завръща на Острова на изгубените. Скоро обаче Мал разбира,че нейната вечна съперница Ума, дъщерята на Урсула, е заела мястото ѝ и се е провъзгласила за принцеса на злото. Още по-лошо - Ума е замислила да разруши Аурадон и банда коварни пирати я подкрепят! Това е класически сблъсък между доброто и злото...